Program do serwisu zadba o kontrahenta

Program do serwisu zadba o kontrahenta

Nie wiem, czy zauważyliście, ale w aktualizacjach Menadżera Serwisu często pojawia się wątek przewodni. Tak jest i tym razem. Stworzyliśmy grupę funkcji, która przyda się wszystkim, którzy używają nasz program do serwisu. Wątkiem przewodnim jest kontrahent: klient, dostawca, wykonawca. Każdy z kim utrzymujemy relacje biznesowe. A zaczęło się od pana Marka…

Pan Marek z Warszawy ma wielu klientów indywidualnych. Psu na budę zatem jego firmie pobieranie danych z GUS. Pan Marek poprosił o rozwiązanie. Kilku użytkowników wcześniej pytało o wyszukiwanie po kodzie pocztowym. Powstał więc w naszych głowach taki plan, żeby nasz program do serwisu pozwalał wyszukiwać klienta po dowolnych danych. I generować zestawienia wedle różnych wytycznych. Chcemy w ten sposób ułatwić pracę wszystkim serwisom, dla których Jan Kowalski to główny klient. Ale nie tylko, bo raportowanie po gminie, czy powiecie, a nawet ulicy, przyda się choćby działom handlowym. Będzie łatwiej i o wiele więcej możliwości. Dla wszystkich.

Co zatem nowego wprowadziliśmy w naszym programie do serwisu?

Program do serwisu wyszuka po kodzie pocztowym i uzupełni dane adresowe

  • Wstawianie danych na podstawie kodów pocztowych, czyli podajesz kod, a miejscowość, gmina, powiat czy województwo wstawiają się same. W przypadku dużych miast jak Warszawa, Gdańsk, Kraków itp., jeżeli kody pocztowe określają ulicę, program uzupełni również adres, gdy pole jest puste. Jeśli klient nie zna kodu pocztowego, funkcja działa również w druga stronę, czyli możesz go znaleźć na podstawie nazwy miejscowości i adresu. Aby funkcja działała musisz pobrać bazę kodów pocztowych z naszego serwera, co jest bardzo proste. Menu Katalogi / Kody pocztowe → Importuj kody.
  • W danych kontrahenta można uzupełnić dodatkowe dane jak gmina, powiat, województwo. Dane te uzupełnią się same, jeśli skorzystasz z wyszukiwarki GUS, lub podając poprawny kod pocztowy. Dane te możesz zbiorowo uzupełnić w danych Twoich kontrahentów na podstawie kodu pocztowego w Menu Katalogi / Kody pocztowe → Dopasuj wg kodu. Dane te pozwolą na szybkie grupowanie klientów wg powyższych kryteriów.

Określenie rodzaju kontrahenta

  • Każdego kontrahenta możesz określić nie tylko jako odbiorca / dostawca, ale np. Zakład produkcyjny, Szkoła podstawowa, Urząd gminy, czy w inny dowolny sposób, który przyjdzie ci do głowy. Określenie rodzaju kontrahenta jest definiowalne, i możesz tworzyć ich dowolna ilość. Ta definicja pozwoli ci na grupowanie klientów np. w celach marketingowych.
  • W tabeli kontrahentów dodano filtrowanie wg powyższych nowych funkcji. Zatem możesz wyświetlić interesujący cię rodzaj klientów, albo tylko z wybranego województwa, powiatu, gminy czy miejscowości.

Ułatwienia dla księgowości w programie do serwisu

  • W tabeli faktur pojawiła się dodatkowa kolumna, która może zawierać literkę „T”. Oznaczać to będzie, że faktura została wysłana do kontrahenta w wiadomości e-mail prosto z programu.
  • Zreorganizowaliśmy główne menu w programie Fakturka, a przy okazji przybyło kilka dodatkowych funkcji, które były dostępne w MS Multi. Głównym powodem tego posunięcia było ujednolicenie nazewnictwa w naszych programach, a jednocześnie prostsze i bardziej zrozumiałe opisywanie funkcji w naszych treściach.
  • Możliwość eksportu danych sprzedażowych w formacie EDI++, który pozwala na importowanie ich w systemach księgowych wykorzystujących ten format wejściowy. Funkcja ułatwi i przyspieszy pracę księgowości, a w przypadku korzystania z biura rachunkowego pozwoli na negocjacje stawki za obsługę. Format wykorzystywany jest np. przez programy firmy Insert. Funkcja jest dodatkowo płatna jednorazowo.

Dziękujemy za przesłane uwagi i czekamy na kolejne. Koniecznie pobierzcie aktualizację. A my kończymy przygotowywanie poradnika dla naszych kontrahentów. Przynajmniej zacnej grupy spośród nich – użytkowników. Dowiecie się z niego jak i do czego wykorzystywać bazę kontrahentów. Chcemy, żeby nasz program do serwisu wspierał was w pracy coraz mocniej.

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej...

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close