KSeF jednak nie taki straszny

Pierwszy miesiąc pracy z KSeF za nami. Nie było tak źle. Prognozy upadku systemu w pierwszych godzinach pracy, ku zaskoczeniu wielu, nie sprawdziły się. Ale czy podoła od 1-go kwietnia kiedy prawie wszyscy będą musieli z niego korzystać? Okarze się już wkrótce. Menadżer Serwisu również sprostał zadaniu, choć nie obyło się bez potknięć. Wasze uwagi, które przesyłacie skutkują kolejną aktualizację. I choć większość uwag było realizowanych na bieżąco i zmiany już otrzymaliście, to pora na ich podsumowanie. Na początek te związane KSeF, które Wasz program do serwisu musi spełniać.

• Odbiorcy faktur, którzy w dokumencie KSeF mają widnieć jako Podmiot3 mogą być określeni jako JST w przypadku jednostek publicznych lub jako GV w przypadku powiązanych firm. Zależność na fakturze Nabywca / Odbiorca znacie już od dawna, wystarczy w edycji klienta ustawić odpowiednie wartości. Ten sam mechanizm jest wykorzystywany dla klientów z grupy GV, wystarczy w danych klienta ustawić ‘Członek GV odbiorca…”i wybrać właściwego nabywcę.
• Ponieważ stawki VAT z grupy 0% zostały rozbite na trzy: KR, WDT oraz EX zmiany te musiały zostać wprowadzone. Należy wejść w ustawienia programu, w zakładce „Księgowe” kliknąć „Resetuj stawki VAT”. Jeżeli posiadałeś własne ustawienia należy je ponownie wprowadzić.
• Nie wszyscy wiedzą, ale faktury wystawione na osoby prywatne nie muszą być wysyłane do systemu KSeF. Fakturę na osobę prywatną program rozpoznaje po wprowadzonym numerze PESEL zamiast NIP, pustym polu NIP lub słowie BRAK. W przypadku masowej wysyłki, takie dokumenty zostaną pominięte, chyba że zdecydujesz inaczej.
• Podczas pobierania dokumentów zakupowych z KSeF program identyfikuje kontrahentów po numerze NIP i sprawdza czy istnieją w bazie danych. Jeżeli kontrahenta w bazie nie ma, w kolumnie „Kontrahent” zamiast numeru ID zobaczysz słowo brak. Z tego poziomu możesz dodać kontrahenta do bazy, wystarczy kliknąć prawym przyciskiem myszy na fakturze i wybrać „Dodaj kontrahenta do bazy”. Na podstawie numeru NIP dane zostaną pobrane z bazy GUS.
• Podczas wprowadzania dokumentu kosztowego program sprawdza, czy numer konta w danych dostawcy jest zgodny z podanym w dokumencie sprzedaży. Jeżeli go nie masz, albo został zmieniony zostaniesz poinformowany o tym. Wówczas możesz zaktualizować go w oparci o numer podanych w fakturze KSeF.
• Wraz s KSeF wszedł nowy format JPK_VAT, luty musi być wygenerowany wg wersji 3. Poprzednie okresy nadal muszą być generowane w wersji 2.
• W oknie wyszukiwania towaru / usługi z magazynu możesz na dole okna zaznaczyć „Pamiętaj ostatnie wyszukiwanie”. Jeżeli często wyszukuje wg podobnej frazy na pewno ułatwi Ci to pracę.

Z funkcji, które pojawią się lada dzień to możliwość dodania dodatkowych informacji do faktury w sekcji <DodatkowyOpis>. Pozwoli to podawanie informacji od waszych dostawców / odbiorców wg ustalonych schematów np. numerów zamówień, danych osób zamawiających itp.

Mam nadzieję, że powyższe zmiany przyczynia się do jeszcze bardziej efektywnej pracy w twoim serwisie. A jeśli masz jakieś uwagi i propozycje wyślij je na info(at)menadzerserwisu.pl. Z twoim udziałem program do serwisu będzie szyty na miarę Twojej firmy.

Twój Menadżer Serwisu